Перспективные акции 2019

Содержание

Перспективные акции 2019

перспективные акции 2019

Выбрать акции для инвестирования порой бывает не так-то просто, ведь мы не ясновидящие и не видим будущего. К тому же существует множество внешних экономических факторов, способных повлиять на стоимость акции буквально за пару дней. Поэтому, отбирать перспективные акции будем на основе финансовых показателей работы компаний в предыдущих отчетных периодах и с учетом прогнозов ведущих экспертов.

  • Американские дивидендные акции
  • Перспективные американские акции
  • Российские дивидендные акции
  • Российские акции роста

Американские дивидендные акции

Есть несколько способов, куда компании могут расходовать прибыль. Помимо распределения прибыли между акционерами в форме дивидендов, компания может инвестировать, например, в наращивание производственных мощностей или разработку новых продуктов. На устоявшемся фондовом рынке США, размер дивидендов и их историческое развитие многое говорят о компании. Для многих инвесторов именно сумма дивидендов является причиной для покупки и удержания акций.

На американском рынке акций размер дивидендов небольшой (1-3% годовых) по сравнению с российскими (5-15%). Основными преимуществами вложений в дивидендные акции США являются:

  • распределение валютных рисков инвестирования,
  • периодичность выплат дивов 2-4 раза в год,
  • относительная стабильность и высокая капитализация компаний.

Какие акции купить на 20 лет

На мой взгляд, самые перспективные акции для получения дивидендов предлагают следующие компании:

перспективные акции 2019

S&P Global inc — компания, предоставляющая своим клиентам услуги финансовой информации. За последние несколько лет компании удалось постоянно увеличивать свои продажи и поддерживать сильный баланс с чистым долгом в 700 миллионов долларов.

Кроме того, капитальных затрат S&P Global inc небольшие и, следовательно, свободный денежный поток составляет почти 2 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма дивидендов, планируемых к выплате составит 400 миллионов долларов США. Ожидаемая дивидендная прибыль — 1,14% при стоимости акций 170$-230$.

американские дивидендные акции

Браун Форман — известный производитель алкоголя для широкой публики, известный маркой виски Jack Daniels. За последние несколько лет компания вложила значительные средства в рост и продвижение, которые уже приносят желаемый эффект. За пределами США Jack Daniels является стабильным премиальным брендом алкоголя.

Стабильный сильный рост оборота и прибыли делает Brown Forman очень интересным. Недостатком является относительно сильный рост цены акций за последние несколько лет. Сейчас стоимость акции составляет 46$-55$. В этом году ежеквартальные дивиденды на 1 акции составили 0,166$ (1,3% годовых).

Дивиденды относительно низкие, но компания иногда выплачивает дополнительные дивиденды своим инвесторам. Благодаря высокой оценке эта компания будет четвертой в нашем рейтинге.

какие американские акции купить

General Dynamics — это исследовательский и военный холдинг с рыночной стоимостью 48,5 миллиардов долларов. Он имеет сильные позиции в военной промышленности с танками и другим военным полигоном от подводных лодок до систем связи. Также специализируется на строительстве частных самолетов Gulfstream.

Компания General Dynamics исторически была сосредоточена на максимизации прибыли и сильном балансе с чистым долгом всего в 1 миллиард долларов. Оборонная промышленность, как таковая, является довольно стабильной отраслью, поскольку она не сильно привязана к экономике в целом, а больше зависит от стабильной величины — расходов правительства США на оборону.

Стоимость акций держится в диапазоне 153$-178$. Компания производит выплату дивидендов каждый 4 месяца (3 раза в год). Годовая дивидендная доходность составила 2,24% или 0,77$ на акцию.

Дивиденды американских акций

  • Walgreens Boots Alliance (WBA)

перспективные американские акции

Walgreens Boots Alliance является глобальным игроком в розничном бизнесе, особенно в фармацевтической промышленности. Компания демонстрирует устойчивый рост в течение многих лет. Рыночная стоимость компании составляет 67,7 млрд долларов, а чистый долг — 13 млрд долларов. За последнее десятилетие выручка компании выросла в два раза с 59 до 118 млрд долларов, при этом прибыль на акцию выросла с 2,17 до 3,78, а дивиденды — с 0,40 до 1,72.

Тем не менее, соотношение цена / прибыль на акцию резко упало из-за опасений по поводу маржи Walgreens Boots Alliance и потенциальной конкуренции со стороны Amazon.

Кроме того, компания выплачивает относительно небольшой процент своей прибыли в виде дивидендов, что гарантирует безопасность и стабильность. В дополнение к дивидендам, Walgreens Boots Alliance предлагает своим акционерам выгодную цену для выкупа их акций. Это увеличивает прибыль на акцию, позволяя компании впоследствии увеличивать дивиденды, не увеличивая связанные с этим расходы.

перспективные акции 2019

PepsiCo, как следует из названия, является владельцем бренда Pepsi. Помимо прочего, ей принадлежит ряд не менее известных торговых марок, таких как Mountain Dew, Lays и Doritos. Пищевые продукты становятся все более важными для PepsiCo, т.к. популярность ароматизированных напитков во всем мире снижается в результате растущей устойчивости многих людей к сладким напиткам.

PepsiCo — гигант с рыночной стоимостью 152,7 млрд долларов и 20 млрд долларов чистого долга. Недостатком являются довольно дорогие акции по отношению к прибыли 25,4. В настоящее время размер дивидендов составляет 3,43%.

Перспективные американские акции

Кроме дохода в дивидендов, многие инвесторы вкладывают деньги в акции недооцененных кампаний с целью заработать на росте их стоимости в дальнейшем. Такие компании могут не платить дивиденды вовсе, но приносить доходность от 20 до 50% в год и выше.

Рассмотрим перспективные американские акции с потенциалом роста их стоимости:

какие акции купить на 20 лет

Celgene — американская компания, основанная в 1986 году. Ее основной деятельностью является производство и разработка лекарств, в частности, для лечения воспалительных заболеваний и рака.

Хоть медицина постоянно меняется, но и развитие заболеваний не стоит на месте. Ожирение, диабет, стресс и плохое питание негативно сказываются на здоровье, подрывая иммунитет. Даже из здравого смысла фармацевтические компании должны быть включены в портфель акционера в качестве перспективных инвестиций.

С начала года акции компании уже выросли с 66,64$ до 98$, т.е. на 48%.

Amazon — мировой интернет-магазин популярен и по-прежнему предлагает высокий потенциал роста. С другой стороны, самый большой бум уже позади. Акции торгуются на отметке 1500-2000$. Поэтому для покупки эксперты рекомендуют руководствоваться данными технического анализа и совершать покупку у линии поддержки.

Alibaba — этот не маленький магазин хорошо известен во всем мире. У них еще достаточно возможностей для роста благодаря своим ценам и современному подходу. С января 2019 года акции показали постепенный рост почти на 44% со 130$ до 188$. Сейчас цена немного откатила, но думаю ненадолго.

По мнению ведущих мировых экспертов интернет-продажи, фармацевтика и IT-технилогии будут доминировать в мире в будущем. И если с первыми 2-мя мы разобрались, то пора заглянуть в мир информационных технологий.

Какие американские акции купить

IT-сфера в целом очень прибыльный бизнес. При упоминании отрасли в первую очередь на ум приходят:

  • Apple (AAPL),
  • Facebook (FB),
  • Microsoft (MSFT),
  • Google (GOOGL),

Все они предлагают хороший потенциал для инвестирования. Например, про весенний скачок акций Apple, я подробно писал в статье “Сколько можно заработать на акциях”.

риски инвестирования в акции

Однако, стратегия инвестирования в указанные акции в большей степени основана на психологии и поведении толпы под тяжестью новостей и вброса информации.

К более стабильным компаниям из мира информационных технологий, относятся:

Акции компании Intel как раз недавно отскочили от уровня поддержки и нацелены на рост.

Интерес к их процессорам и облачным решениям, количество деловых партнеров, а также результаты 2018 года, делают их привлекательными для инвесторов.

Российские дивидендные акции

Перспективы сохранения высоких цен на нефть и способность наращивать добычу предвещает успех российскому нефтяному сектору. Здесь наибольший интерес представляют:

российские дивидендные акции

Компания является лидером по дивидендам в нашем списке с результатом в 27% в год. При вполне демократических ценах на акции (до 100 руб.) купить акции НКНХ и прилично заработать может любой желающий.

Привилегированные акции ПАО Сургутнефтегаз в очередной раз порадуют высокими дивидендами в 18%. При цене акции в 38-42 руб. каждый инвестор может разбавить инвестиционный портфель ценными бумагами Сургутнефтегаза и неплохо заработать.

Доходность по дивидендам ПАО Татнефть, входящих в пятерку лидеров по добыче нефти в России, будет на уровне 12%. Цена акций этого акционерного общества колеблется от 700 до 800 руб. за ценную бумагу Для инвестирования в них нужен хороший бюджет.

Какие акции купить для дивидендов

Перейдем к металлургической отрасли

Лидером по высоким дивидендам в металлургической отрасли является ПАО Северсталь. При стоимости 1 ценной бумаги около 1000 руб. Размер дивидендов около 17%.

  • Новолипецкий металлургический комбинат (NLMK)

Более дешевые ценные бумаги среди компаний этой же отрасли принадлежат НЛМК. Их можно купить по цене от 153 до 180 руб. За единицу и получить прибыль в 14%.

  • Челябинский трубопрокатный завод (CHEP)

Не стоит забывать и про ПАО ЧТПЗ. Стоимость акций этой компании колеблется между 108-160 руб. за единицу при доходности по дивидендам в 12%.

В энергетическом секторе стоит обратить внимание на:

При копеечной стоимости акций компания выплатит хорошие дивиденды в 13%.

ПАО Энел Россия со стоимостью ценных бумаг в районе 1-1,2 руб. планирует выплатить около 13% акционерам.

В сфере телекоммуникаций наиболее привлекательно выглядят акции ПАО МТС (MTSS). Несмотря на крупные затраты на обеспечение пакета яровой, компания продолжает выплачивать хорошие дивиденды в 11%. Стоимость ценных бумаг колеблется от 230 до 280 руб.

Заглянем в строительный сектор. Здесь хорошую дивидендную доходность предлагают:

Читать статью  Инвестиции в золото — плюсы и минусы металлических вкладов

Компания родом из Санкт-Петербурга. При средней цене за акцию в диапазоне 600-700 руб. Выплатит 12% годовых.

Акции Мостотрест более заманчивы по цене, которая стабильно колеблется у отметки в 90 руб. За единицу. При этом дивиденды составят 11%. Ценные бумаги данной компании являются хорошим источником диверсификации рисков.

Перспективные акции для заработка на дивидендах не всегда находятся в списке компаний с максимальными дивами. Поэтому, старайтесь найти крупные компании для долгосрочных инвестиций со стабильными выплатами и положительным прогнозом на будущее.

Актуальный перечень российских компаний, которые выплатят дивиденды в ближайшие 3 месяца я публикую в статье «Российские дивидендные акции«.

Российские акции роста

вложения в акции

Акции ПАО Сбербанк в этом году радуют как никогда. С января месяца наблюдается постепенный рост с небольшими откатами. Но цены уже выросли на 27% с начала года. Финансовые прогнозы компании положительные.

российские акции роста

Акции компании МТС выглядят привлекательно и с точки зрения роста. Спрос отчасти стимулирован проводимым компанией обратным выкупом (Buyback). Единственные опасения вызывает заведенное дело об откате в Узбекистане. Но компания уверяет, что уже отложила и приготовила деньги на оплату штрафа.

ПАО РусГидро является лидером в энергетическом секторе. С начала года продолжается постепенный рост акции. Эксперты прогнозируют прирост до 50%, так что их еще можно успеть добавить в инвестиционный портфель по стоимости в 0,5-0,6 руб.

ПАО Интер РАО — также в области энергетики, но больше ориентированная на сбыт энергии и проектирование новых энергокомплексов. Ожидаемый рост составит около 25%.

Перспективные акции российских компаний

АО НК Роснефть — компаний занимает значительное место в нефтяной и газовой сферах. Поэтому вслед за спросом ждем рост акций на 20%. Закупаться можно в районе 410-420 руб.

ПАО Татнефть — аналогично ценным бумагам МТС, кроме хороших дивидендов способна показать хороший рост до 15-17%.

перспективные акции российских компаний

ПАО Яндекс — практически монополисты в России в своей сфере. Хотя рост с начала года уже состоялся, но на долгосрочной перспективе также еще прирост на 15-18%. Для покупки лучше дождаться дна по техническому анализу.

ООО Лента — успешно развивающая сеть магазинов по всей стране. Несмотря на постепенное снижение стоимости акций с начала года до 200 руб. за единицу дает специалистам основания надеяться на рост в 45%.

Наконец, самое простое: где купить акции? Вы можете купить вышеперечисленные компании не выходя из собственного дома. Выберите из широкого круга биржевых брокеров, откройте торговый счет и покупайте акции онлайн.

Найти подходящего биржевого брокера сегодня не особо сложно. Несмотря на это, стоит взглянуть на опыт и портфель предлагаемых брокером акций.

Я покупаю перспективные акции через проверенных брокеров:

Итоги 2019 года: какие активы оказались наиболее прибыльными для российских инвесторов

Изображение: Unsplash

Осенью 2019 года мы писали о том, какие активы приносят наибольшую прибыль российским инвесторам. Тогда в числе самых удачных вложений оказались иностранные валюты и драгоценные металлы. Настало время проследить, как ситуация изменилась с тех пор.

Примечание: любая инвестиционная активность сопряжена с риском финансовых потерь, об этом следует помнить. Значительная часть описанных в статье активов может быть приобретена на бирже – для этого вам понадобится брокерский счет, открыть его можно онлайн. Вы можете изучить торговый софт и потренироваться в совершении операций с помощью тестового доступа с виртуальными деньгами.

Валюта: уже не самый прибыльный актив

Ранее одним из самых выгодных активов стал американский доллар – за прошлый год он подорожал более чем на 20%. Особенно удачными тогда стали инвестиции в валюту на биржевом рынке, где купить ее можно по более выгодному курсу, чем в обменниках и банках. Также некоторые инвесторы смогли извлечь дополнительную прибыль, положив купленную на бирже валюту на депозиты.

Согласно свежим данным от РБК, позднее валюта перестала быть столь выгодным вложением. Так, те инвесторы, которые бы купили в начале 2019 года долларов на 50 тысяч рублей к концу года остались бы лишь с 44,4 тысяч. С евро ситуация еще хуже – 50 тысяч рублей, вложенные в европейскую валюту превратились бы за год в 43,3 тыс.

Этот факт объясняется укреплением рубля – с 69,82 за доллар в начале года до 62,03 рубля в конце (с 79,99 за евро до 69,31 за евро).

Банковские депозиты: доходность на низком уровне

В последние годы банковские депозиты не приносят значительного дохода. Так по данным Банка России средняя ставка по ним в январе 2019 года составила 6,1%, а в ноябре был зафиксирован ее исторический минимум – 6,03% годовых. В итоге, отправленные на депозит в начале года 50 тысяч рублей к его концу выросли бы только до 53,1 тысячи.

Именно низкие ставки по депозитам стали одной из причин всплеска интереса к биржевым инвестициям среди граждан России. Так в 2019 году число частных инвесторов на Московской бирже превысило 3,5 млн человек. С начала года брокерские счета для торговли на бирже открыли 1,6 млн инвесторов.

Российские акции и облигации: хорошие результаты по итогам года

По итогам 2019 года самым выгодным вложением стали акции российских компаний. По подсчетам аналитиков РБК, в среднем такие вложения могли принести до 38,7%. То есть при покупке акций на 50 тысяч, к концу года стоимость портфеля могла увеличиться до 69,3 тысяч.

Еще один инструмент биржевых инвестиций, который показал хорошие результаты в прошедшем году – это государственные облигации. Их средняя доходность оказалась на уровне 19,8% годовых, то есть 9,9 тысяч рублей за год при начальных вложениях в пятьдесят тысяч.

Государственные облигации сами по себе – инструмент инвестиций с низким уровнем риска (отказ государства платить по облигация будет означать дефолт). Увеличить доходность можно с помощью использования счетов ИИС, которые позволяют получать специальные льготы. Подробнее о таких стратегиях можно прочитать здесь.

Также облигации могут выпускать и отечественные компании, в 2019 году этот инструмент также показал хорошие параметры доходности. За год заработок при вложениях в 50 тыс. рублей мог дойти до 57,1 тысячи.

Иностранные акции: все более привлекательный актив

В последние пару лет российским инвесторам стало проще вкладываться в иностранные акции. Покупать ценные бумаги иностранных компаний прямо из России без необходимости открытия счета у зарубежного брокера, теперь можно на Санкт-Петербургской бирже.

Самые популярные акции иностранных компаний среди российских инвесторов – это ценные бумаги Apple, Alibaba, Amazon и Tesla. Всего на Санкт-Петербургской бирже сейчас размещено более 1200 акций американских компаний. Сделки с ними ежемесячно заключают 70 тысяч инвесторов.

В 2019 году с учетом возможных дивидендов доходность таких инвестиций могла достигнуть уровня в 31,5% в долларах. Однако в случае иностранных акций, стоимость которых рассчитывается в долларах, в начале года их покупка проходила бы по одному курсу, а затем после их продажи фиксация прибыли осуществлялась бы уже по другому. В итоге реальная доходность оказалась на уровне16,8% (при вложениях на 50 тысяч в начале года в конце можно было бы получить 58,4 тыс. )

Заключение

Важно понимать, что расчеты прибыли экспертов РБК приведены без учета выплаты налогов. По закону налоги не надо платить на прибыль по депозитам и государственным облигациям, также от уплаты налога могут быть освобождены владельцы счетов ИИС, которые используют их для инвестиций.

Даже с учетом этого факта консервативные вложения в биржевые активы оказываются прибыльней банковских депозитов. Именно поэтому число частных инвесторов в России растет. При этом, часто многие из них используют низкорисковые инструменты (модельные портфели, структурные продукты), а также не отказываются полностью от банковских депозитов. Их важный плюс – наличие системы страхования вкладов, аналог которой для биржевых инвестиций пока не запущен.

Рынок акций в 2019 году: подбираем прибыльную стратегию инвестиций

Фондовые рынки пока чувствуют себя довольно бодро. Рассказываем, какой тактики стоит придерживаться на рынке акций прямо сейчас, что покупать в конце 2019 — начале 2020 года, делимся парой-тройкой интересных инвестиционных идей.

Использование наших материалов (полностью или частично) разрешено только с указанием активной ссылки на конкретный материал. Приведенные цифры верны на дату публикации.

Делать прогнозы на небольшие временные интервалы — дело неблагодарное. Фондовые рынки могут в любой момент развернуться, а могут продолжить расти и дальше. В этом отношении показательна история конца 2018 года, когда в течение пары месяцев котировки акций резко обвалились (даже пошли разговоры о рецессии), а в начале текущего года с той же прытью отрасли назад.

Индекс S&P 500, октябрь 2018 — ноябрь 2019

Драйверы роста и факторы риска на рынках акций

Для вложений на рынке акций нет неподходящего времени. Всегда можно подобрать что-то интересное, чтобы получить доходность выше, чем по рынку. Например, сегодня у массового инвестора, выбирающего в качестве инструмента акции, довольно короткий инвестиционный горизонт. Олдскульный фундаментальный анализ мало кто практикует. Если люди видят, что какая-то компания претерпевает временные трудности, ее акции тут же распродают, даже когда общая картина остается позитивной. В такие моменты инвестору, который готов взять на себя краткосрочные риски ради большего дохода в длительной перспективе, выгодно подобные компании подбирать.

С нашей колокольни глобальная картина на фондовых рынках пока выглядит следующим образом. Мы полагаем, что международный рынок акций до конца года еще немного подрастет, он не исчерпал свой потенциал. Показатель самого известного индикатора — индекса S&P 500 — на середину ноября крутится возле отметки 3090 пунктов. Вполне можно рассчитывать, что до конца года он перевалит за 3100. В принципе, 2–3 % роста до конца зимы были бы вполне адекватны.

Каждый год мы слышим одни и те же вопросы по поводу предновогоднего ралли (это когда идет будоражащая торговая активность, «быки» торжествуют, котировки устойчиво растут на временном интервале). Биржевое ралли в конце года — это миф. Однако многие инвесторы в него верят. Мы бы не советовали делать на него ставку в текущих условиях.

Читать статью  Как купить акции «МТС»

Основные катализаторы возможного роста котировок на рынке акций и факторы риска связаны с двумя принципиальными моментами:

Ожидается, что Штаты подпишут с Пекином промежуточное торговое соглашение, да и в основном риторика в тарифном противостоянии уже не такая агрессивная, как это было год назад. Частично рынки на этой новости уже выросли. Если сделка между двумя правительствами не сорвется, оттепель в торговой войне поддержит рынки и дальше.

В плане отчетности также ожидаются хорошие новости. На наш взгляд, прогнозы ведущих компаний на следующий период могут оказаться лучше, чем ожидалось, поскольку текущие расклады учитывают затяжную торговую войну и связанную с этим нестабильность на региональных рынках.

В целом комбинация большей макроэкономической определенности и позитивной отчетности в корпоративном сегменте приведет к тому, что умеренный рост на международных рынках может продолжиться.

На российском фондовом рынке ситуация чуть более сложная. В 2019 году он был на загляденье очень хорош, стал одним из лучших рынков акций в мире по своей динамике. Конечно, свою роль сыграл эффект низкой базы, когда на протяжении нескольких лет российские акции из-за санкций и слабого рубля никому не были нужны. Текущий год в этом отношении отличился: серьезных негативных новостей не было, рубль почувствовал себя уверенней.

Но ожидать продолжения бурного роста, наверное, не стоит. Все позитивные события, которые даже в потенциале могли бы произойти, уже заложены в цене. На рубль как на тягловую силу рассчитывать больше не приходится. Скорее всего, с этого конца года и в начале следующего можно ожидать небольшого ослабления национальной валюты.

Есть ли смысл ждать просадки на фондовом рынке

Итак, мы сейчас в ситуации, когда рынки находятся на максимумах своих значений. Инвесторы, особенно те, что пропустили ралли этого года или выскочили в конце прошлого на фоне всех опасений, задаются вопросом: не поздно ли уже инвестировать?

Сам факт того, что рынки находятся на максимумах, не должен пугать. Для рынка акций это нормальное состояние, он достаточно часто пребывает в своих «лучших исторических кондициях» (периоды спада бывают реже, но более заметны). Индексы представляют собой среднее значение стоимости ценных бумаг. Внутри этого большого пирога всегда есть акции, которые недооценены, и есть те, которые, наоборот, выглядят в моменте дороговато.

Существует вполне разумная стратегия инвестирования: заходить на рынок ценных бумаг в период коррекции. Подходящая тактика для инвесторов, которые не очень толерантны к рискам или не готовы проводить детальный анализ конкретных секторов и компаний. Например, можно подождать просадки в 5–10 % и открыть нужные позиции. С большой вероятностью даже на не очень длинной дистанции рынки вернут прежние значения и пойдут вверх.

Реализация стратегии на практике часто хромает. Просто так рынки никогда не падают на 10 %. Обычно это сопровождается негативным информационным фоном: все пропало, нас ждет глобальная рецессия, все на выход. Включается психологический фактор и стадный рефлекс.

Еще раз вспомним про историю конца прошлого года. Рынок резко обвалился, предоставив инвесторам возможность либо зайти, либо увеличить свои позиции (вполне вероятно, таких возможностей не будет еще несколько лет). Однако воспользовались таким шансом очень немногие. Под градом плохих новостей инвестор предпочитает еще немного выждать, перетерпеть — и упускает момент. Повторим, что возврат рынка к прежним значениям и рост начались также стремительно.

Если вы полагаете, что на текущий день рынок «перегрелся», акции стоят дороговато, определите заранее планку, после которой вы готовы зайти. До 10 % можно и не дотерпеть: такое падение действительно может означать нечто фундаментально плохое. Планка же в 5 % вполне годится: такая коррекция случается практически ежегодно. И вот, когда она происходит, нужно действовать, несмотря на весь негатив. Упустить время очень просто.

Если нет желания терпеть, пока рынок придет в желаемые кондиции, пригодится другая стратегия, связанная с анализом конкретных компаний. Сейчас — один из таких моментов, когда есть много возможностей подобрать интересные долгосрочные истории, которые в данный период находятся под давлением.

Для того чтобы получить хороший доход от инвестиций, необходимо чем-то пожертвовать. Самый разумный вариант решения этой дилеммы — пожертвовать временем, взять на себя краткосрочные риски ради будущей прибыли.

Как придумать свою инвестиционную идею

Несмотря на тонны научной и околонаучной литературы по теме инвестиций, рабочих критериев, как подобрать компанию для вложений, мало. Существуют базовые вещи, к которым все так или иначе возвращаются: покупать акции стабильных компаний с низкой оценкой на рынке, демонстрирующих хорошие финансовые результаты и перспективы дальнейшего роста бизнеса.

Переходя от теории к практике, пытаясь найти компании, подходящие под эти условия (и бизнес растет, и конкуренция низкая, и цены на акции вроде как не слишком высоки, и дивиденды выплачивают), обнаруживается, что таких жемчужин попросту на рынке нет. Покупать особо и нечего.

Придется чем-то поступиться. Например, купить акции, которые стоят дешево, но сама компания обладает хорошей бизнес-моделью, просто в настоящий момент находится под давлением из-за текущих рисков. Здесь пригодятся навыки оценки и управления рисками.

В чем разница между валютным и рублевым ПИФом

Краткосрочные риски, которые можно принять ради получения дохода на среднесрочном или долгосрочном интервале, могут быть связаны с чисто техническими аспектами. Иногда акции какой-то компании падают в моменте после ухода CEO (генерального директора). Например, недавно компания McDonald’s отправила в отставку своего главу из-за служебного романа с сотрудницей. Акции корпорации за один день упали почти на 3 % (а бумаги конкурента выросли). Для такого гиганта это довольно сильное движение.

Похожая история случилась в конце октября с компанией второго эшелона, производителем ПО ServiceNow, когда ее директор перешел на руководящую должность в Nike. Акции IT-разработчика обвалились на 10 %. Хотя на самом рынке информационных технологий все хорошо и радужно.

Оценить роль личности в успехе компании довольно проблематично. Но вероятен сценарий, при котором подобные краткосрочные риски со временем нивелируются и бизнес продолжит расти, а вместе с ним — и цена акций.

На рынке есть и более фундаментальные истории, риски в которых сложнее, чем те, что были рассмотрены выше. Акции компании могут демонстрировать падение после публикации плохой, с точки зрения крупных инвесторов, отчетности. Допустим, компания дает неблагоприятный прогноз на следующий квартал, связанный с временными трудностями (перераспределение ресурсов, новая стратегия развития, уход важного клиента и т. п.). Этого достаточно, чтобы инвесторы начали массовый исход. При этом общая картина в индустрии не меняется и позиции компании, скорее всего, восстановятся.

Наглядный пример — история с Netflix. Свои стриминговые сервисы запускают конкуренты — Apple+ и Disney+ (сломался в первый же день запуска). Эти события еще даже никак не повлияли на финансовые результаты компании, а ее акции уже потеряли в цене за последние полгода.

Какие выводы можно сделать, основываясь на этих примерах? Если в основном бизнес ощущает себя здорово, стоит недорого, но в настоящий момент есть какая-то неопределенность и у инвестора есть уверенность, что она продлится один-два квартала, то имеет смысл занимать позицию. В этом случае мы жертвуем краткосрочной неопределенностью ради долгосрочного заработка.

Это неплохой арбитраж на рынке. Сейчас у многих инвесторов короткий горизонт, большинство просто не может позволить себе инвестировать в компании, которые находятся под давлением, и ждать. Они готовы войти, но позднее, когда ситуация нормализуется. Правда, часто бывает, что, когда это происходит, акции уже стоят существенно дороже. Те, у кого инвестиционный горизонт длиннее, могут занять позицию заранее, чтобы потом не кусать локти.

Какие инвестиционные стратегии работают прямо сейчас

В конце прошлого и начале нынешнего года актуальной была тактика вложений в стабильные компании (Visa, Mastercard, Coca-Cola, Nike и тому подобные). В последнее время фондовый рынок рос за счет таких компаний, у которых все прекрасно вне зависимости от событий во внешнем мире. Бизнес потихоньку растет, выручка увеличивается — инвесторам этого было достаточно. Главное, что глобальные риски обходят их стороной.

Это защитная стратегия, которая хорошо работает, когда на рынках присутствует какая-либо неопределенность. Сегодня все эти компании уже выглядят дороговато (даже несмотря на то, что продолжают давать позитивные отчеты). Если мы полагаем, что ситуация в мировой экономике улучшается (а, по многим показателям, в том числе по данным опроса топ-менеджеров, это так), защитная стратегия перестает быть оптимальной. Инвесторы захотят переложить свои средства из защитных активов в более агрессивные.

В своих инвестиционных портфелях в настоящий момент мы производим перегруппировку. Мы считаем хорошей идеей постепенно выходить из тех компаний, где все прекрасно, акции находятся на максимумах, а позитивные ожидания уже заложены в цену. Вместо этого, по нашему мнению, следует вкладываться в акции компаний, где в долгосрочной перспективе должно быть все позитивно, но в моменте есть небольшие трудности. Если мы полагаем, что они временные, то готовы занимать позиции уже сейчас, даже если акции в течение какого-то срока могут еще продолжать снижаться. В такой тактике мы видим много возможностей для увеличения дохода наших клиентов.

Логично подбирать в инвестиционный портфель компании, которые недооценены. Например, тех, кто недавно вышел на IPO (впервые стал продаваться на бирже). Нередко бывает, что инвесторы на старте публичного размещения акций переоценивают компанию, после чего следует период разочарования, и в результате ценные бумаги данной организации оказываются под давлением. Фундаментально это молодой, быстро растущий бизнес, который в перспективе, если в самой компании правильно оценили свои силы, будет приносить инвесторам хорошую прибыль.

Кстати, российский рынок в последнее время становится все более похожим на международный. Здесь тоже есть интересные компании, которые можно подбирать на основании подобного принципа. Например, мы считаем, что многие известные компании из нашего сектора IT+, так или иначе связанные с digital-технологиями, тоже находятся под давлением и недооценены инвесторами. Цифровизация бодро шагает по стране, и для данного сектора картина продолжает улучшаться.

Читать статью  5 лайфхаков по работе с ИИС

Выбирать подходящие компании для инвестиций можно и не дожидаясь коррекции на рынке. Нужно помнить одну простую вещь: бесплатного сыра не бывает. Нет таких компаний, акции которых можно купить без риска, чтобы мгновенно заработать, потому что все остальные про них забыли. Оптимальное решение — пожертвовать своим временем. Если вы увеличиваете свой инвестиционный горизонт, сразу же появляется множество привлекательных вариантов для вложений.

Как работает система риск-менеджмента. Какие бывают инвестиционные риски. Как правильно определять риски в финансах и научиться ими управлять. Чем занимается специалист по инвестиционным рискам в УК «Система Капитал».

Как купить ETF фонды. Сколько можно заработать на инвестициях в ETF. Как правильно выбрать биржевой фонд. Какие российские ETF фонды показывают лучшие результаты в 2019 году.

МТС Инвестиции

Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2000 года. Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» © 2000 — 2022

Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2000 года.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Управляющий не обещает и не гарантирует получение какого — либо дохода, а так же полного возврата ценных бумаг и/или денежных средств, переданных в доверительное управление. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1, телефону: +7 (495) 228-15-05, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://sistema-capital.com, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании http://sistema-capital.com). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу http://sistema-capital.com.

Мобильное приложение ООО УК «Система Капитал» («МТС Инвестиции») — возрастная категория 0+. МТС Инвестиции — объект авторского права ПАО «МТС», используемый ООО УК «Система Капитал» на основе лицензионного договора.

Представленные материалы и информация не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный». Регистрационный номер — 2204–94177868, дата регистрации — 13 сентября 2011 года, регистрирующий орган — Федеральная служба по финансовым рынкам.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный. Валютный». Регистрационный номер — 2671, дата регистрации — 04 октября 2013 года, регистрирующий орган — Служба Банка России по финансовым рынкам.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Сберегательный» (в настоящем материале — «Сберегательный»). Регистрационный номер — 3194, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.09.2022г. в рублях за 3 мес. 6,94%, за 6 мес. 16,99%, за 12 мес. 6,04%, за 36 мес. 22,61%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Валютные накопления» (в настоящем материале — «Валютные накопления»). Регистрационный номер — 3193, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 25.02.2022г. в рублях за 3 мес. -5,46%, за 6 мес. -5,63%, за 12 мес. -5,21%, за 36 мес. 26,92%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» (в настоящем материале — «Российские акции»). Регистрационный номер — 2744, дата регистрации — 21 Февраля 2014 года, регистрирующий орган — Служба Банка России по финансовым рынкам. Доходность на 01.09.2022г. в рублях за 3 мес. 10,82%, за 6 мес. 3,53%, за 12 мес. -49,67%, за 36 мес. -30,44%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Высокие технологии» (в настоящем материале — «Высокие технологии»). Регистрационный номер — 3417, дата регистрации — 09 Ноября 2017 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 25.02.2022г. в рублях за 3 мес. -5,27%, за 6 мес. -4,45%, за 12 мес. 0,77%, за 36 мес. 100,97%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Биотехнологии» (в настоящем материале — «Биотехнологии»). Регистрационный номер — 3723, дата регистрации — 14 Мая 2019 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 25.02.2022г. в рублях за 3 мес. 1,27%, за 6 мес. -8,40%, за 12 мес. -28,20%.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +» (в настоящем материале — «Информатика +»). Регистрационный номер — 4010, дата регистрации — 09 Апреля 2020 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 25.02.2022г. в рублях за 3 мес. -11,07%, за 6 мес. -9,69%, за 12 мес. 5,16%.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Технологии будущего» (в настоящем материале — «Технологии будущего»). Регистрационный номер — 4654, дата регистрации — 14 Октября 2021 года, регистрирующий орган — Банк России.

МТС Инвестиции — объект авторского права Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», используемый Обществом с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» на основе лицензионного договора.
Материалы, представленные на настоящем ресурсе (далее — материалы), не являются предложением финансовых инструментов, а также не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В материалах не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «Система Капитал» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в материалах, и не рекомендует использовать указанные материалы в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Материалы подготовлены исключительно в информационных целях и не направлены на побуждение Вас к приобретению финансовых инструментов, упомянутых в них. Информация и мнения, изложенные в материалах, были собраны или получены на основании данных, полученных из источников, которые, по мнению авторов материалов, являются надежными и достоверными. В материалах не дается ни прямых, ни косвенных заявлений или гарантий в отношении точности, полноты или надежности содержащихся в них данных, полноты обзора ценных бумаг, рынков или исследований, указанных в материалах. Любое мнение, выраженное в материалах, может быть изменено без предварительного уведомления и может отличаться или даже быть противоположным мнению, изложенному в других материалах ООО УК «Система Капитал». Любые суждения или мнения, представленные в материалах, актуальны на момент их публикации. Если дата представленного материала неактуальна, его содержание может не отражать текущее мнение авторов материала и текущую ситуацию на рынке. Цены, указанные в материале, представлены исключительно в информационных целях и не являются оценкой конкретной ценной бумаги или другого инструмента. ООО УК «Система Капитал» не гарантирует совершение каких-либо сделок, упомянутых в материалах, в том числе по указанным в них ценам.

Материалы не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности и на них нельзя рассчитывать как на заверение того, что какая-либо конкретная транзакция может быть осуществима по указанной в материалах цене. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционную стратегию, упомянутые в материалах. Материалы являются собственностью ООО УК «Система Капитал». Использование материалов (полностью или частично) разрешено только с указанием активной ссылки на конкретный материал. ООО УК «Система Капитал» не несет ответственности за действия третьих лиц в результате такого использования и распространения. Материалы по налоговым вопросам подготовлены ООО «СКК», оказывающим консультационные услуги ООО УК «Система Капитал». «МТС Инвестиции» — объект авторского права Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», используемый ООО УК «Система Капитал» на основе лицензионного договора при предложении физическим лицам услуг в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами. Мобильное приложение «МТС Инвестиции» — возрастная категория 0+

Источник https://livetouring.org/perspektivnye-akcii-2019/

Источник https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/483086/

Источник https://blog.mts.investments/articles/stockmarket-2019

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: